AFP認定研修の受講体験記（2015年7月）田口泰久

基本情報

• 試験日：2015年7月
• 投稿者：田口泰久（管理人）
• 勉強形態：TACの通信講座
• 受験回数：1回
• 勉強時間：約11時間

私は2015年1月試験でFP3級に合格し、2015年5月試験でFP2級に合格しましたが、FP1級の学科試験は1年以上の実務経験がないと受験することができないため、実務経験がなくてもFP1級の合格が目指せる「FP3級→FP2級→AFP→CFP→FP1級」というルートを進むことにしました。

このルートは…FP2級試験に合格した後、まずAFP認定研修を受講・修了してAFP認定者になり、その後は「CFP試験（6科目）を受験・合格→FP1級の学科試験が免除→FP1級の実技試験を受験・合格→FP1級合格」という流れで進んでいきます。

お金も時間もかかるのが難点ですが、合格率10％前後のFP1級の学科試験が免除になるのは大きいですし、なによりも実務経験なしでFP1級に合格するためにはこのルートしかありませんので、FP2級の合格発表後、すぐにAFP認定研修を受けることにしました。

勉強記録

以下、勉強中に書き留めておいた時間・内容等に関する記録や、勉強中に感じたことなどを簡単にまとめておきます。これから勉強を始める方に参考にしていただければ幸いです。

7月1日

FP協会の「合否照会ページ」で、5月に受験したFP2級の合格を確認。

7月4日

TAC新宿校の窓口にてAFP認定研修講座の申し込み手続きを行う。受講料は22,600円。

AFP認定研修はTACだけでなく大原やLECなどでも受講することができますが、FP3級・FP2級の教材がとても使いやすかったので、そのままTACのお世話になりました。

7月7日

TACからテキスト・DVDが送られてきた。テキストは6科目の基本テキスト＋「FP総論」＋「提案書の作成」で合計8冊入っていたけど、「提案書の作成」以外は要らない気がする…。

7月12日（勉強時間：270分）

提案書作成に関する講義DVD2枚を視聴。

繰り上げ返済の実例など、なかなか分かりやすい授業だった。提案書はコピペできるところはコピペするなど、出来るかぎり手を抜い…いや、頭を使って作るのがポイントみたい。2日もあれば完成しそうなのでひと安心。240分。

その後、FP協会のサイトで「提案書作成ツール」をダウンロードして、TACから送られてきた「提案書の作成」テキストや受講ガイドを読みながら、提案書の表紙・目次・あいさつをコピp…がんばって作成。30分。

7月13日（勉強時間：400分）

昨日に引き続き「提案書作成ツール」を使ってゴリゴリ作成する。えーっと、大人の事情であまり踏み込んで書くことはできませんが…とにかく頭を使って効率よく作るのがポイントです（お察しください）。310分。

一度、提案書・添付書類を全てプリントアウトして、誤字脱字のチェックおよび、西暦和暦の統一、枠外に飛び出している文字の修正等を行う。40分。

最後の見直しをして、提出用の書類をプリントアウト。その他の必要書類も用意して、発送用のレターパック360に封入。意外と早く終わった！40分。

ちなみに、完成した提案書は20ページ＋添付書類6ページという構成になりました。提出枚数に関する規定はないそうですが、多くの方は20枚～30枚ぐらいの提案書を提出されるようです。

7月14日

早朝にレターパック360をポストに投函。

7月15日

TAC着。

7月16日

AFP認定研修修了証明書が自宅に到着。早っ！

ていうか、提案書の点数は教えてもらえないんだ…。規定では100点満点中60点以上で合格（修了）ってことになっているけど、採点現場では「合格」「不合格（再提出）」って判断になっているのかな？

なにはともあれ、無事に修了できてよかった！

7月17日

AFPはオンライン登録ができるとのことなので、FP協会のサイトから登録ページに移動し、住所や名前の記入、引き落とし口座、合格番号等の登録、本人確認書類（運転免許証）のアップロードなどを行う。

本人確認書類は運営側の手動チェックが必要とのことで、確認ができ次第、登録したメアドに連絡が来るらしい。それにしても入会金10,000円、年会費12,000円は地味にイタイ…。

7月21日

夕方、会員登録手続が完了した旨のメールが送られてきた。早速、マイページのURLにアクセスし、メアドと登録時に設定したパスワードを入力して早速ログインすると、思っていた以上にいろんな情報が載っていた。こりゃ便利だね。

ちなみに、AFPの登録日は手続完了日の翌月とのことで、私の場合は2015年8月1日になるらしい。

8月7日

登録手続完了のメールあり。8月17日に以下のものを発送するとのこと。どれもいらn…（以下、自主規制）

• AFP認定証
• AFPライセンスカード
• AFPバッジ
• AFP認定マーク使用ガイド
• 規程集・学習ガイド
• 会員ガイドブック

8月18日

上記の認定証等がレターパックで到着。どうでもいいけど、このステッカー（写真左上）ってどういうところで使うんだろう？

AFP認定証はおしゃれなデザイン。

ステッカーと同様、使いどころがよく分からないAFPバッジ。

AFPライセンスカードは銀色ベースにラメが入っていてきれい。まぁどこで使えばいいのか分かりま…（※以下省略）

勉強時間

今回の総勉強時間は約11時間でした。11時間の内訳は、講義DVD（2枚）の視聴に約4時間、提案書の作成に約7時間です。

勉強期間

私の場合、7月4日にAFP認定研修講座の申し込みをして、7月15日には手元に修了証明書が届きました。時期にもよりますが、急げば1週間で終わらせることも可能だと思います。

まとめ

AFP認定研修は予想していたよりも簡単だった、というのが正直な感想ですが、レポート等の作成にある程度慣れていないとけっこう大変だと思います。

FP協会の「提案書作成ツール」もExcelのマクロを使っていますし、PCの操作に不慣れな方は作成時間として50時間ぐらい見ておいたほうが良いかもしれません。

ただ、提案書は見よう見まねで作ってもある程度の形になりますし、そこまで高いクオリティを要求されているわけではないので、あまり心配しなくても大丈夫です。

せっかくですから、第三者に本当に提案するつもりで作ってみましょう。試験勉強とはまた違った発見があると思います。

次は…FP試験の一番のヤマ場になりそうなCFP試験です。気合いを入れてがんばります！

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