分野:ライフ

正誤問題

 ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。

解答

○(適切)

解説

 ファイナンシャル・プランナーが守るべき職業的原則は、「顧客利益の優先」と「秘密の保持」に大別され、問題文の「職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない」は、後者の「秘密の保持」に含まれます。

 なお、ファイナンシャル・プランナーが顧客から預かった情報を第三者に伝えるさいには、事前に顧客の許可を得る必要があります。