2019年9月試験

FP3級 学科試験 2019年9月 問1(過去問解説)

正誤問題

分野:ライフ

ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。




解答

○(適切)

解説

ファイナンシャル・プランナーが守るべき職業的原則は、「顧客利益の優先」と「秘密の保持」に大別され、問題文の「職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない」は、後者の「秘密の保持」に含まれます。

なお、ファイナンシャル・プランナーが顧客から預かった情報を第三者に伝えるさいには、事前に顧客の許可を得る必要があります。

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