正誤問題
分野：ライフ
ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
解答
○（適切）
解説
ファイナンシャル・プランナーが守るべき職業的原則は、「顧客利益の優先」と「秘密の保持」に大別され、問題文の「職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない」は、後者の「秘密の保持」に含まれます。
ファイナンシャル・プランナーが守るべき職業的原則
- 顧客利益の優先：プランニング内容をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めなければならない。
- 秘密の保持：職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
田口先生
ファイナンシャル・プランナーが顧客から預かった情報を第三者に伝えるさいには、事前に顧客の許可を得る必要があります。
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