正誤問題
分野：ライフ
ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
解答
○（適切）
解説
本問の内容は、適切（◯）です。
ファイナンシャル・プランナーが守るべき職業的原則は、「顧客利益の優先」と「秘密の保持」に大別され、問題文の「職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない」は、後者の「秘密の保持」に含まれます。
ファイナンシャル・プランナーが守るべき職業的原則
- 顧客利益の優先：プランニング内容をあらかじめ顧客に十分に説明し、顧客がその内容を理解したかどうかを確認しながら進めなければならない。
- 秘密の保持：職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
田口先生
ファイナンシャル・プランナーは業務の性質上、顧客の収入や資産状況、家族構成、負債など、非常にプライベートで機密性の高い情報（個人情報）を取り扱います。そのため、職務上知り得た顧客の情報を、正当な理由や本人の同意なしに第三者へ漏洩することは、職業倫理上、厳格に禁止されています。
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