分野:金融

三択問題

 一般に、先物取引などを利用して、基準となる指数の収益率の2倍、3倍、4倍等の投資成果を得ることを目指して運用され、【 ① 】相場で利益が得られるように設計された商品を【 ② 】ファンドという。

  1. ①上昇 ・ ②ブル型
  2. ①上昇 ・ ②ベア型
  3. ①下降 ・ ②ブル型

解答

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解説

 上昇相場で利益が得られるように設計された商品をブル型ファンドといいます。ブル型の「ブル」は牛(bull)のことなので、「上向きに生えている角」をイメージすると覚えやすいです。

 一方、下落相場で利益が得られるように設計された商品をベア型ファンドといいます。ベア型の「ベア」は熊(bear)のことなので、「振り下ろす爪」をイメージすると覚えやすいです。